17世纪末，马萨诸塞的偏远小镇塞勒姆，孔武男子约翰·奥登（夏恩·韦斯特 Shane West 饰）告别心爱的女子玛丽（詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰）赶赴战场。不久后，怀有

小仓夫妇19年前约定等孩子满20岁就离婚。完全忘记约定的丈夫小仓涉依旧我行我素地生活，而将此视为郑重承诺并以此为精神支柱的妻子小仓杏，则在日常生活中逐渐动摇。某个暴雨夜，因附近河流即将泛滥，夫妇与其他住户共度一夜，自此他们的日常生活开始悄然改变。

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故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司

Than警官接到了一份保镖的工作，负责保护Pheem，他是一家私立医院老板的小儿子。医院开业当天，Pheem遭遇了一起刺杀事件。幸好，Than及时赶到，Pheem对他的本领印象深刻，并邀请他担任自己的私人保镖。Than为人随和直率。随着他与Pheem的接触越来越深入，他发现Pheem与他截然相反——冷酷狡猾。随着他不断遭遇刺杀，以及Pheem家族冷漠的关系逐渐加深，他开始看到冰冷外表下隐藏的伤痛和孤独。与此同时，Than的温暖和幽默开始让他心软。

Punn是一家古董店的老板。一个博物馆馆长Jet常常光顾这家店，他一身的神秘气息引起了Punn的兴趣。

在第一季事件中引发的“女巫之战”。在塞勒姆中Mary Sibley陷入了混乱当中，她将面对新老对手跟她争王位。本季客串一位德国古老女巫与Stuart Townsend 后裔还有一位神秘医生揭露塞勒

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